上海庄信投资怎么样?
1、从公司体量来 说,属于比较小的新财富公司,具体管理规模不清楚;
2、从公司背景来说 有国资背景(上实),但主要股东有新加坡富邦和英国保诚,应该属于外资系公司,整体投资风格可能比较国际化一些;
3、从投资经理个人来 看,总经理李旭阳是原上实集团投资总监,在金融界摸爬滚打多年,经验较为丰富,其他几位投资经理也多是来自银行、信托等金融行业,对投融资业务都比较熟悉;
4、产品方面 有固定收益,也有股票等产品,不过规模都不大,产品数量也不多,目前主要提供的是一对一的定制服务;
5、收费方式 上实集团作为国有平台,采取的是政府指导价,比市场化收费要低些,但是比一般公募基金要高些(市场平均2%左右);同时对于高净值客户采用成本价格核算,相对来说会比较公道;
6、项目筛选 采取团队方式进行,由投资经理负责审核,投资总监最终确认。原则上要求项目有合理估值,有一定的安全边际,同时具备较好的增值潜力;同时对于单笔金额较大的投资项目会进行董事会审议,以保证决策的科学性;
7、项目执行 实施过程中与律所、会计师事务所保持紧密合作,同时邀请第三方专业机构提出建议,确保项目顺利执行并完成交割;
8、项目投资范围 主要围绕高净值客户开展业务,所以项目投资范围较广,包括房产、艺术品、煤炭、钢铁、有色金属、矿石等实物资产,同时也涉及金融资产如债券、股票等。
以上信息仅供参考,不作为投资建议