风范股份收购哪里?
风范股份(601700)12月5日晚间披露重大资产重组预案,公司拟以发行A股股份的方式购买江苏有研有色材料有限公司(简称“有研材料”)84.3%的股权并募集配套资金。
此次交易中,风范股份拟向包括建龙钢铁在内的不超过三十五名特定投资者发行股票,募集资金总额预计不超过8亿元;扣除有关费用后,用于支付本次交易的现金对价和中介费等相关费用约7.96亿元,用于补充流动资金、偿还银行贷款及其他相关支出合计约9200万元。 具体来看,有研材料的股东建龙钢铁和北京有研半导体材料有限公司(简称“有研半导”),分别持有其70%和30%的股权,拟转让的股份比例分别为50.82%和23.48%。上述股权转让完成后,公司将直接和间接持有有研材料84.3%的股权,成为其控股子公司。
对于本次交易的目的,风范股份表示,是为了增强公司在特种金属丝线领域的行业地位及市场竞争力,实现公司的长远发展。 据披露,有研材料和有研半导均为北京有色金属研究总院(以下简称“有研集团”)下属企业,主要从事超细线缆用铜丝、铝包钢线等产品的研发、生产和销售,产品应用于电线电缆、汽车配件等领域。
其中,有研材料主要产品包括镀锡铜包铝扁线和镀锡铜包钢扁线,有研半导的产品则主要包括SMD系列、BMC系列、SWC系列、FSX系列等型号的漆包线。 值得一提的是,作为国内最早进入超细线领域的企业之一,有研材料近年来营收总体呈增长趋势,但净利润却有所起伏。2014年-2016年间,有研材料的营业收入分别为11.64亿元、13.34亿元和14.42亿元,归属母公司股东的净利润分别为1.14亿元、-5867.68万和1.36亿元。
2017年和2018年上半年,有研材料的业绩出现下滑,营业收入分别为12.26亿元和6.32亿元,归属母公司股东的净利润分别为7970.68万元和2900.64万元。
对此,风范股份在公告中表示,为了扭转当前不利局面,有必要通过对外投资加强在该细分领域内的行业地位及市场竞争力。 而从财务数据来看,截至2018年年中,有研材料总资产为16.5亿元,总负债8.6亿元,资产负债率52.32%;截至今年第三季度末,其净资产为8.85亿元。
对于负债率较高的原因,风范股份称主要是由于本次交易涉及支付现金对价,导致负债增加所致。