男儿本色是什么结局？
抗日战争时期，中共代表潘石山与日本特务头子山崎斗智斗勇，潘石山的孙子潘广政因与日本女特务北原纪子相爱而被北原纪子暗害。潘石山化名杜子南，在中共重庆南方局的支持下，以抗战时的爱国义举为资本，打入伪政府，成为重庆行辕特务处长。
潘石山打入国民党内部，利用北原纪子对共产党的畏惧，巧谋控制日本在大陆最后一批特务。在此过程中，潘石山与日本女特务北原纪子几经较量，在相互欣赏、相互理解中，北原纪子终于被潘石山的铮铮铁骨和革命情操所折服，从内心深处爱上这个让她又恨又怕的男人，她甘心被利用，甘心成为潘石山的棋子，将日本特务团彻底控制。最终，在潘石山的巧妙安排下，在北原纪子和日本特务团被军管的日子里，北原纪子悄然消失，而日本特务团在北原纪子的带动下，纷纷接受教育，主动走向了和平与光明。