中国重工定增了吗?
昨天(2014年8月7日)中国重工发布了非公开发行股票预案和募集资金使用可行性报告,今天(8月8日)早盘大幅高开,迅速封上涨停板。 中国重工此次非公开发行的对象包括控股股东中国船舶工业集团有限公司、中国航空工业集团公司在内的不超过十名特定对象,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%;发行数量总计不超过56.79亿股,募集资金总额预计不超过500亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于收购大船集团100%股权。 据国家统计局公布的2013年全国主要港口吞吐量数据显示,大连港口货物吞吐量达到2.5亿吨,仅次于上海港、广州港和秦皇岛港,居全国第四位;金属矿石吞吐量2.89亿吨,位居全国第一。
作为大连市重要国有企业,大船集团拥有完善的船用钢研发、设计和制造能力,是国内最大的造船企业之一。 目前,中国重工持有大船集团44%的股份,一旦通过本次非公开发行将大船集团100%的股权注入上市公司,则将成为中国重工的控股子公司。
值得一提的是,在可研报告中,中国重工称此次交易有助于提高上市公司的资产质量和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。同时,本次交易没有导致上市公司业务规模和资产规模大幅增长,也不会对经营产生的实质性影响。 对于市场关注的交易是否构成实质重组的问题,中重工解释称,由于大船集团纳入合并报表范围的时间不足一年,且此前各年度的收入及净利润占上市公司相应指标的比例均较小,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但中重工同时也表示,鉴于本次交易涉及金额较大,且可能使公司主营业务发生变化,将会引起公司资产结构、业务结构的变化,从而对公司产生一定的影响。